فیلم داستان یک جاسوس کره ی شمالی است که پس از اتمام مأموریتش در کره ی جنوبی، در آروزی بازگشت به کشورش و ملاقات با پسر و دخترش است. اما از سوی کشور خودش، به او خیانت می شود. اکنون پسرش تصمیم می گیرد برای محافظت از خواهر کوچکش پا جای پای پدر بگذارد و ....

ساکنانی که در جریان یک طرح نوسازی شهری از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌اند، علیه این اقدام دست به تظاهرات می‌زنند. پلیس از راه می‌رسد و تلاش می‌کند به این تجمع پایان دهد. در این میان، مرگی رخ می‌دهد که منجر به بروز مشکلی بزرگ‌تر می‌شود.